Сырье для производства пищевых добавок

Сырье для производства пищевых добавок thumbnail

MelnicaBiz.ru

  • Разное
  • Авто-Мото, Грузоперевозки
  • Гаджеты, Идеи будущего
  • Деньги, Финансы, Инвестиции
  • Дизайн
  • Еда – Общепит
  • Игры, Спорт, Развлечения
  • Интернет
  • Медицина, Красота
  • Недвижимость
  • Одежда и мода
  • Потребительские товары
  • Производство, Переработка
  • Реклама
  • Рестораны, бары, кафе
  • Самоделки
  • Сельское и Лесное хозяйство
  • Строительство
  • Туризм, Гостиничный бизнес
  • Услуги
  • Бизнес в городах России
 

Всем известно, что аптечный бизнес – наиболее прибыльная ячейка на рынке. Но, работать там бывает сложно. Ведь, сама процедура регистрации, да и организационные вложения требуют больших денег. А вот с пищевыми добавками все намного проще, ведь данная группа не относится к лекарствам, при этом пользуется высокой популярностью среди потребителей. Около 35% покупателей отдают предпочтение именно такому способу укрепления организма.

Наибольшим спросом пользуются пищевые добавки, которые имеют низкий ценовой диапазон. Данный рынок сейчас стремительно развивается. При этом лидирующие позиции занимают отечественные изготовители. Создание собственного бизнеса по изготовлению пищевых добавок, по мнению экспертов, обещает быть вполне успешным. Важно учесть все организационные моменты и наладить сбыт продукции.

 

Бизнес: производство пищевых добавок

 

Поиск помещения.

Хоть требования к пищевым добавкам не так высоки, как к медикаментам. Все равно, необходимо, чтобы учитывались и придерживались все условия создания данных препаратов. Поддерживается санитарные нормы, противопожарная безопасность, безопасность рабочих. Хорошим выбором станет помещение на базе бывшего подобного производства. В обратном случае нужно чистое, просторное (не менее 250 метров квадратных), помещение, с налаженной работой коммуникаций.

Отдельного внимание требует грамотное расположение рабочих зон, освещение и вентилирование воздуха. На аренду помещения необходимо подготовить не мене 1,5 тыс. $. Брать помещение в аренду лучше всего за городом, дешевле платить аренду и стоимость израсходованных коммуникаций.

Сырье.

Согласно стандартам, для изготовления пищевых добавок могут быть использованы следующие компоненты. Это натуральные пищевые вещества в виде белков, жиров и углеводов: жир рыб, жир животного происхождения, жир растительного происхождения, фосфат, фруктоза, лактоза, галактоза, витамины и витаминные добавки, минеральные вещества, инулин, крахмал, компоненты пищи в монорном состоянии. Отдельной группой будет необходимость введения антибиотиков, пробиотиков, биологически-активных веществ. Также используются растительные экстракты, дары морей, озер, океанов.

Не меньшей популярностью будет являться введение в состав пищевых добавок продуктов пчеловодства. Важно, чтобы выбирал составляющие опытный фармацевт. Все компоненты могут быть приобретены на нашем отечественном рынке или закуплены у близлежащих стран. На приобретение составляющих необходимо подготовить не менее 6 тыс. $.

Оборудование.

Выбирая необходимое оборудование стоит ориентироваться на форму выпуска пищевых добавок. Это могут быть таблетки, мази, лосьоны, растирки, капсулы, сиропы и так далее. Но, наибольшей популярностью пользуются как раз таблетированные пищевые добавки.

Поэтому, именно с закупки такого оборудования необходимо начать свою работу:

1. Смеситель – 1,2 тыс. $;
2. Глянулятор – 7 тыс. $;
3. Аппарат для прессования таблеток различного диаметра – 5 тыс. $;
4. Счетно-фасовочный аппарат – 3 тыс. $;
5. Холодильное оборудование – 2 тыс. $;
6. Прибор для контроля качества таблеток – 4 тыс. $;
7. Лабораторное оборудование – 3 тыс. $.

Общая стоимость закупки стартового оборудования будет начинаться от 25 тыс. $.

Рабочий штат.

Для изготовления пищевых добавок необходимо пригласить на работу штат сотрудников в количестве от 15 человек для малого предприятия. Это специалисты-разработчики в области химии и фармации. Также лаборанты, технологи, фармацевты, операторы на линию, наладчики оборудования, разнорабочие, грузчики, кладовщики, водители, охранники, административный персонал. В силу сжатого бюджета начинающей компании допустимо, чтобы один и тот же человек выполнял сразу несколько функций. На оплату труда выделяется не менее 7 тыс. $.

Реклама.

Хорошая реклама – основа бизнеса, особенно по изготовлению биологических добавок. Сайт и распространение рекламы в интернете обязательно привлечет покупателей. Вложение в хороший ролик на телевидение и аренда наружной рекламы поможет закрепить в сознании людей положительный эффект от ваших препаратов. Также не меньше окажет влияние работа промоутеров непосредственно в точках продажи. Раздача листовок или небольших каталогов позволит узнать побольше информации про вашу продукцию. Акции и скидки помогут сделать первый шаг вашим покупателям и приобрести товар по заманчивой стоимости. На рекламу выделяется из бюджета около 800 $.

Перечень затрат.

Составляя бюджет компании необходимо учитывать следующие растраты: 

1. Аренда помещения – 1,5 тыс. $;
2. Приобретение оборудования – от 25 тыс. $;
3. Закупка сырья – 6 тыс. $;
4. Наем персонала – 7 тыс. $;
5. Реклама – 800 $.

Всего бюджет должен насчитывать не менее 40 тыс. $.

Прибыль и окупаемость вложений.

Рентабельность данного бизнеса оценивается в 55%, а период окупаемости может тянуться от 3,5 до 6,5 лет. Стоимость единицы товара будет зависеть от формы представленного препарата и его составляющих. В среднем от 2 до 70 $. Разница может быть просто огромной, лучше изготавливать продукцию различной ценовой политики, не забывая про качество. Месячная прибыль предприятия будет превышать 12 тыс. $.

Развитие и клиенты.

Клиенты бизнеса: аптечные сети, торговые точки, салоны красоты, медицинские центры. Развивать бизнес необходимо расширением продукции, ассортимента, предлагая пищевые добавки различных форм выпуска, вкладывая деньги в поиски инноваций и новейшего оборудования.

Читайте так же:

 

            

 

          

Источник

Производство продуктов питания тесно связано с применением веществ, придающих запах и позволяющих создать необходимые органолептические свойства, – вкусоароматических добавок натурального и синтетического происхождения, позволяющих воссоздать привлекательный запах продукта, который был до технологической обработки. Ароматизаторы относятся к пищевым микроингредиентам и активно используются в производстве алкогольных и безалкогольных напитков, детском питании, кондитерских изделиях, мороженом, йогуртах, снеках. Непосредственно ароматизаторы составляют 27% всех используемых в производстве добавок. Основная масса закупок микроингредиентов для продуктов питания осуществляется представителями из развитых стран североамериканского континента и Евросоюза. По данным РБК.Research ежегодный прирост рынка этой категории составляет 3-5%.

Определение и классификация ароматических микроингридиентов

Ароматические добавки используются не только в промышленности продуктов питания, но при производстве гигиенических средств, лекарственных препаратов, кормов для домашних животных.

Ароматизаторы нельзя применять в больших концентрациях, так как запах становится неестественно концентрированным, что делает продукт непривлекательным для потребителя. Категорически запрещено применение ароматических добавок с целью сокрытия запахов и признаков, указывающих на порчу продукта

Ароматизаторы – вещества, предназначенные для восстановления или коррекции запаха продуктов, предназначенных для употребления в пищу. «Пищевой ароматизатор» (food flavouring) и требования к его качеству и составу регламентируются ГОСТ Р 52464–2005.

Типы ароматических веществ:

  • технологическими/реакционным – произведённые путем синтеза;
  • сложносоставными – представлять собой смеси или препараты;
  • натуральными;
  • коптильными – концентраты продуктов дымов;
  • искусственными – из синтетических аналогов;
  • идентичными натуральным.

При производстве сырье может подвергаться физическим, биотехнологическим и традиционным способам переработки.

Ароматизаторы – добавки, повышающие органолептические свойства конечного продукта, но сами не используются для непосредственного употребления в пищу

Классификация ароматизаторов

  • По способу получения: реакционные или технологические, композиционные (включают сочетание отдельных веществ и смесей), коптильные.
  • По сферам использования: масложировые продукты, кондитерские изделия, гастрономия, напитки.
  • По форме выпуска: жидкость, порошок, пасты, эмульсии.

Специфика рынка в РФ

Показательными для российских производителей стали антисанкционные меры 2014 года. Изначально микроингредиенты попали в перечень запрещённой к ввозу продукции благодаря постановлению Правительства РФ № 77 от 07.08.2014, из-за чего российские производители продуктов питания оказались в довольно сложной ситуации – ведь импорт ароматизаторов и сырья для их производства составляет порядка 90%. Результат этого «эксперимента» продемонстрировал важность ароматических микроингридиентов в производстве продуктов питания, но и необходимость скорейшего развития собственного конкурентоспособного сектора.

В стоимостном выражении в структуре глобального рынка на долю российского приходится 9-10%. Прирост составляет в среднем 7% в год. В значительной степени на развитие российского рынка влияет динамика мировых показателей, а также интенсивность внутреннего роста сектора и потребительского спроса. В числе потребителей выступают:

  • рядовые покупатели, приобретающие готовую продукцию с применением ароматизаторов, чьи предпочтения формируют особенности спроса;
  • производители пищевых продуктов, формирующие требования к составу вкусоароматических добавок, их органолептических свойств.

В отрасли продуктов питания наблюдается тенденция роста, однако кризис 2009 года значительно замедлил показатели развития. Платежеспособность населения и предприятий-производителей значительно снизилась. В виду тенденции большим спросом пользуются микроингредиенты из суррогатов и дешевого сырья. Такая ситуация затрудняет возможность создания более конкурентоспособной продукции для экспорта и внутреннего рынка. Даже имея сырье, производители не имеют возможности его качественной переработки.

В России все предлагаемые производителями ароматические добавки проходят экспертизу в Роспотребнадзоре и НИИ питания. Наши требования к безопасности более жесткие в сравнении с США и странами Европы, что делает продукт более привлекательным для потребителя.

Отличия российского рынка

Для сектора характерна ориентация на внутренние потребности в совокупности с высокой зависимостью от иностранных поставщиков. Привязка стоимости закупаемых ингредиентов к курсу валют может серьезно отражаться на стоимости и объемах закупок, а также на итоговой стоимости товаров уже отечественного производства. Тем не менее цены на добавки, формирующие запах отличаются значительной стабильностью, что позволяет прогнозировать затраты на закупки.

  • Импортозависимость – однако теперь тенденции сдвигаются в сторону приобретения не готовой продукции, а сырья с дальнейшей переработкой на местных производствах.
  • Преобладание внутреннего потребления над экспортом – наши товары уходят прежде всего на Украину, Узбекистан, Казахстан, но в общей сложности экспорт не превышает 2-3%.
  • Импорт осуществляется преимущественно из Китая (29%), для которого характерно расширение производств, что существенно отображается на привлекательной закупочной стоимости по сравнению с США и транами ЕС. Тем не менее, на втором месте по востребованности ароматизаторы из Германии, на третьем – американские аналоги. Совсем отказаться от более дорогих брендов нельзя, ввиду их высокого качества, аналогов которым азиатские партнеры представить не могут.
  • Участие государства в развитии сектора преимущественно заключается в контрольно-надзорных мероприятиях, составлении технических требований к производимой продукции.

Рынки-лидеры ароматических микроингредиентов

Внутри глобального рынка ароматических добавок на первых позициях КНР и Соединенные Штаты Америки. В период с 2013 по 2017 год объемы продаж на мировом рынке увеличился с 8,7 миллиардов долларов до 10,7 миллиардов. Наиболее востребованы ароматические добавки при производстве:

  • разнообразного мороженое и молочной продукции (йогуртов, молочных коктейлей, десертов) (20,9%);
  • алкогольных и безалкогольных напитков (31,3%);
  • снеков (чипсов, сухариков) и кондитерских изделий (13,4%).

Отечественные производители стремятся занять дефицитную нишу и снизить зависимость от западных поставщиков. Этим обусловлен интенсивный рост российского рынка, чьи показатели выше общемирового и оцениваются за период в 1 год до 10-15%.

Изменение ситуации в рамках мировом рынке

Первое полугодие 2018 года продемонстрировало изменения в сегменте традиционных ароматов. Вместо «чистого вкуса» крупные игроки-производственного сектора отдают предпочтение реорганизации основной базы и берут курс на целостную концепцию вкуса. Givaudan и IFF диверсифицируют портфели, а Firmenich создает платформу Clean Label & Natural.

  • 2017 год показал рост рынка вкусоароматики на 4,6% в сравнениии с 2016 годом.
  • Эксперты IAL Consultants прогнозируют дальнейший среднегодовой рост на 4,9%, что к 2022 году приведет к увеличению стоимости рынка до 36 миллиардов долларов.
  • Сегмент ароматизаторов на общем мировом рынке составляет порядка 44%.

Изменения в секторе производства ароматизаторов показали серьезную зависимость от потребительского спроса. Серьезно тормозят развитие рынка потребительские фобии – покупатели могут отвергать качественные предложения, основываясь на неверных представлениях, либо давно устаревших данных. Такое отношение подтверждают исследования предпочтений:

  • указание на этикетке «натурального ароматизатора» делает продукт привлекательным для 71% покупателей;
  • при указании, что натуральный ароматизатор дополнен искусственным – привлекательность продукта снижается до 46%.

Переход от синтетических добавок к натуральным должен также сопровождаться просветительской работой производителей. Потенциальные покупатели должны понимать, что полученные из натурального сырья добавки – это концентраты полезных и безопасных веществ, очищенных от балласта примесей.

Роль ароматизаторов в концепции ЗОЖ

Наблюдается активная натурализация пищевых добавок, в частности замена синтетических аналогами на основе эфирных масел. Покупатели рассматривают продукты с точки зрения индикаторов уровня жизни и стиля. Теперь аромат обязан воспроизводить натуральный запах, создавать позитивный эмоциональный фон, способствовать поддержанию красоты, здоровья и способствовать увеличению продолжительности жизни. Составляющие продуктов питания должны быть полезными и безопасными.

Мировые и российские производители ориентируются на актуальную потребность конечного потребителя в высококачественных товарах на основе органического сырья.

Основные тренды:

  • рост спроса на ингредиенты растительного и животного происхождения;
  • экологическая безопасность и устойчивость.

От производителей требуется восполнять природные ресурсы, а не только использовать натуральные ингредиенты и перерабатывать их безопасным для экологии способом.

Натуральные ароматизаторы занимают все большую долю сектора производства, в период 2007-2013 года темпы роста составляли в среднем 8,7% в год. Однако, на рынке сырья отражается нестабильность, стоимость натуральных ингредиентов выше, чем на синтетические аналоги. Говорить о полном вытеснении с рынка синтетических ароматизаторов нельзя, так как они позволяют держать конечную стоимость продуктов на доступном для покупателей уровне.

Итоги

Так как основная масса поступающих в Россию ароматизаторов производится зарубежными гигантами, работающими через филиалы, либо дилерские центры, отечественные компании оказываются в зоне существенного риска. Отечественные производители еще не владеют в совершенстве технологиями производства и зависимы от зарубежных поставщиков сырья, у нас отсутствуют реальные налоговые послабления со стороны государства. Также в меньшей степени развивается направление Research&Development (R&D), способствующее восполнению ресурсов, сохранению окружающей среды и привлечению инновационных технологий при поддержке научных институтов и государства как в других странах.

Стимулирующим к развитию фактором является рост пищевой промышленности в целом, а также потребительский спрос на качественные и безопасные товары из экологичного и безопасного сырья. Политика импортозамещения стимулировала интерес отечественных производителей в формировании собственной ниши, которая бы удовлетворяла спрос отечественных пищевых производителей в полном объеме и была бы конкурентоспособной для экспортных поставок.

Текст: ГК «СОЮЗСНАБ»

Источник

Организации и предприятия Москвы. Компании поставщики продуктов питания, пищевых добавок, ингредиентов в Москве и Московской области.

АВЛ OOO

Москва

Осуществляю поставки пищевого и технического желатина различных марок (К-13, П-15, П-11, Т-9, Т-4).
Производствo – Лисичанский желатиновый завода, Украина.
Вся производимая продукция соответствует …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: Москва, Липецкая, д.1 а
Телефон / факс: +8 (919) 7777103

“Агроресурс” ООО

Москва

Производство и продажа молочных продуктов и сырья для пищевой промышленности. (Сухое молоко, молочные и сывороточные белки, молокосодержащие продукты, сыры, масло сливочное и спреды).

Особое …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: Москва, Огородный проезд, д.20
Телефон / факс: +7(495)975-98-23
Сайт: agroresurs24.ru

“Азелис Рус” ООО

Москва

Международный дистрибьютор пищевых ингредиентов: крахмалов и крахмалопроизводных, ароматизаторов, кандурина, красителей, пищевых волокон, желатина. Производители Roquette, Silesia, Chr-hansen, …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: 109544, Москва, Энтузиастов б-р, д.2
Телефон / факс: +7 (985) 480-52-06
Сайт: www.azelis.com

Альтернатива

Москва

-лук белый сушеный А в/с (Индия);

-лук белый сушеный В 1/с (Индия);

-лук жареный (Голландия);

-лук молотый (Индия);

-лук дробленый 1*3,3*5 (Индия);

-морковь 1*3, 3*3,5*5,10*10*3,3*3*20 мм …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: Москва, Привольная, д.70
Телефон / факс: +7 (926) 170-92-50

“Амадей” ООО

Москва

Патока, сиропы. Большой ассортимент. Крупный и мелкий опт. отгрузка Воронеж, Саратов. Доставка все регионы. Возможна любая фасовка. Всегда в наличии. Низкие цены

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: Москва, Самаркандский б-р, д.49
Телефон / факс: +7 (925) 907-92-30
Сайт: patoka-org.ru

“Армада” ООО

Москва

ООО “АРМАДА” с 2013 года успешно работает на рынке сельскохозяйственной продукции. Отработанная годами логистика по Москве, Московской области, а также оперативная пересылка товара …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: Москва, Салтыковская ул., д.8 1 стр.
Телефон / факс: +7 (495) 968-72-21
Сайт: www.o-armada.ru

ас дистрибьюшн ООО

Москва

Производство начинки. Компания производит фруктового-ягодные начинки, начинки на молочной основе, начинки для молочной промышленности. Начинки гомогенные, термостабильные с фруктами. Занимаемся …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: Москва, Кольская, д.2 6
Телефон / факс: +7 (977) 603-99-09

“Биотехнологии” ООО

Москва

Крахмалы кукурузный и картофельные, хлопья картофельные, патока карамельная, мальтозная, низко- и высокоосахаренная, яблочное пюре, глюкоза, мальтодекстрин.

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: 109147, Москва, Марксистская ул., д.22 1
Телефон / факс: +7 (495) 645-26-01 / +7 (495) 645-26-02
Сайт: www.bio-t.ru

Вендмаркет

Москва

Мы можем гордиться тем, что у нас один из самых широких ассортиментов кофе, ингридиентов и сопутствующих товаров для вендинга.

НА НАШЕМ САЙТЕ К ВАШИМ УСЛУГАМ:

реальные и конкурентоспособные …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: 105484, Москва, 16-я Парковая ул., д.26 2
Телефон / факс: +7(495)920-99-09
Сайт: vendmarket.ru

ВИВО ООО

Москва

VIVO – международная компания, которая специализируется на производстве и продаже заквасок для домашнего приготовления кисломолочных продуктов.
На сегодняшний день продукция VIVO поставляется …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: Москва, Филевский бульвар, д.10
Телефон / факс: +7 (495) 698-63-74
Сайт: ru.zakvaski.com

Вита-Милк ООО

Долгопрудный, Московская область

Компания «ВИТА-МИЛК», входящая в Холдинг «Чистая линия », работает на российском рынке пищевых ингредиентов с 1998 года и специализируется на оптовых поставках сырья для молочной, кондитерской …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: Долгопрудный, Виноградная, д.9
Телефон / факс: +7 (915) 275-31-61
Сайт: www.eliteksm.ru

“ВМ ИНГРЕДИЕНТС” ООО

Котельники, Московская область

Производство отдушек, парфюмерные композиций для бытовой химии, автокосметики, косметики, парфюмерии и прочее. А также ароматизоров для всех направлений пищевой промышленности

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: Котельники, Дзержинское ш., д.9
Телефон / факс: +7 (926) 138-54-44
Сайт: wm-ingredients.com

“Гелинта” ООО

Котельники, Московская область

Наша компания представляет собой команду профессионалов на рынке пищевого сырья, имеющих длительный и успешный опыт поставки на российский рынок товаров как отечественного, так и зарубежного …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: Котельники, Новая ул., д.19
Телефон / факс: +7 (929) 558-60-50
Сайт: www.gelinta.ru

“Даферма” Интернет-Магазин

Красногорск, Московская область

Интернет-магазин пищевых ингредиентов. У нас вы всегда сможете приобрести все необходимые добавки для фермерства: пищевые ароматизаторы, пробиотики, заменители цельного молока, закваски для …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: Красногорск, Ильинский туп., д.6
Телефон / факс: +7 (800) 301-6-321
Сайт: daferma.ssnab.ru

Желит ООО

Москва

Поставляем оптом желатин от производителей. Продукция высокого качества, по ГОСТам, имеются все сертификаты. Организуем доставку продукции в любой российский город.

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: 105523, Москва, Щёлковское шоссе, д.100 8
Телефон / факс: +7 (495) 724-10-85
Сайт: gelatin-opt.ru

“Золотой Орех” ООО

Москва

Представляем вам компанию «Золотой Орех». Наша компания является крупным поставщиком фруктов, сухофруктов и овощей. В перечень поставляемой продукции входят овощи, фрукты, сухофрукты и орехи …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: Москва, 22-й км Калужского ш., д.10
Телефон / факс: +7 (495) 784-34-14 / +7 (495) 784-34-14
Сайт: www.z-orekh.ru

Ингредиенс ООО

Наро-Фоминск, Московская область

ИНГРЕДИЕНС – официальный партнер компании ROQUETTE – признанного международного лидера в продуктах биопереработки с фокусом на производство крахмала и крахмалопроизводных.
Мы не просто официально …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: 143300, Наро-Фоминск, Московская, д.15
Телефон / факс: +7 (495) 785-33-73
Сайт: ingrediens.biz

“ИнгФуд” ООО

Москва

ООО “ИнгФуд” -официальный поставщик нативных (не модифицированных) ингредиентов из гороха от Российского производителя. Мы реализуем концентрат горохового белка (52-55%) и концентрат …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: Москва, Рождественка ул., д.5/7
Телефон / факс: +7 (499) 649-60-58
Сайт: www.ingfood.ru

РУСКВАС ООО

Лыткарино, Московская область

Производство и оптовая продажа пищевых концентратов на основе зернового и растительного сырья для пивобезалкольного, хлебобулочного и кондитерского производств, таких как патока мальтозная, …

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: 140082, Лыткарино, Колхозная, д.96 В
Телефон / факс: +7(495)795-23-37 / +7(495)795-23-37
Сайт: www.interkvas.ru

ИнтерАгро

Москва

Наша компания специализируется на оптовых поставках пищевого сырья и ингредиентов для предприятий пищевой промышленности России и Республики Беларусь

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: Москва, Зорге, д.22А
Телефон / факс: +7 (985) 970-84-80

“Китекс” ООО

Москва

ООО “Китекс” занимается оптовой продажей ингредиентов для пищевой промышленности. Осуществляет свою деятельность с 2002 года.

Написать письмо Посмотреть на карте

Адрес: 119619, Москва, 2-я Карпатская ул., д.4
Телефон / факс: +7 (495) 980-25-21 / +7 (926) 727-49-08
Сайт: kiteks.ru

Источник