На каких рынках действует магазин продуктов
Ведущие сети FMCG сохранили лидирующие позиции в списке крупнейших игроков рынка продуктового ритейла в России.
Рынок продуктового ритейла в России в последние годы меняется под давлением продолжающейся консолидации и постоянно растущей конкуренции. Крупнейшие торговые сети активно расширяют свое присутствие, особенно в Центральной России, а также выходят в новые регионы. В то же время, региональные и локальные ритейлеры оказываются под давлением. Каждый год с рынка уходят десятки небольших сетей, не выдерживающих конкуренции со стороны игроков федерального масштаба.
В конце прошлого года с рынка неожиданно ушел торговый дом «Интерторг», ранее входивший в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в России. Обанкротился и крупный сибирский ритейлер «Холидей». Ряд компаний с иностранным капиталом не первый год теряют выручку из-за оттока покупателей из гипермаркетов.
Как за последний год изменился список крупнейших игроков на рынке продуктового ритейла в России? Свои позиции сохранили два бессменных лидера рынка, в то время как в середине списка продолжают происходить изменения.
Топ-10 сетей FMCG в России
X5 Retail Group
Основной акционер: CTF Holdings S.A. («Альфа-Групп») – 48%.
Количество магазинов: 16 300.
Основные бренды: Пятерочка (магазин у дома), Перекресток (супермаркет), Карусель (гипермаркет).
Выручка: 1,73 трлн рублей.
Фото X5 Retail Group
Вернувшая себе лидерство в 2016 году X5 Retail Group продолжает оставаться самой быстрорастущей компанией на рынке и увеличивает отрыв от конкурентов с каждым кварталом. Пусть ее выручка в 2019 году росла не так быстро, как в последние годы, но все же динамика была лучше, чем у других сетей. «Пятерочка» остается драйвером роста X5, обновленный «Перекресток» также показывает очень хорошую динамику. Ключевыми событиями года для компании стали запуск первой за 5 лет новой концепции «Пятерочки» и очередное обновление «Перекрестка» с открытием супермаркетов нового поколения в Москве и Санкт-Петербурге. С другой стороны, в 2019 году компания вынуждена была отказаться от развития формата «гипермаркет», который «тормозил» ее показатели на протяжении последних лет.
Магнит
Основные акционеры: ВТБ (17%), Marathon Group (12%).
Количество магазинов: 20 700.
Основные бренды: Магнит (магазин у дома), Магнит Семейный (компактный гипермаркет).
Выручка: 1,37 трлн рублей.
Фото ЗАО “Тандер”
Для краснодарского ритейлера продолжаются не самые простые времена. В 2019 году в компании продолжились перестановки в топ-менеджменте и поиск новых решений для восстановления роста. Вместе с тем, выручка второго по величине ритейлера растет медленно, несмотря на открытие около 1500 магазинов в разных форматах. Негативно по отношению к компании настроены и инвесторы: акции «Магнита» несколько раз обновили минимальные значения за последние семь лет. В то же время, в компании с оптимизмом смотрят в будущее: тестируют новые форматы и начинают переводить компактные супермаркеты в современные «суперсторы».
Красное и Белое
Основные акционеры: до объединения – Сергей Студенников. Сегодня – «ДКБР Мега Ритейл Групп лимитед» (51% контролируется Игорем Кесаевым и Сергеем Кациевым, 45% – Сергеем Студенниковым).
Количество магазинов: 13 500.
Основные бренды: Красное и Белое (алкомаркет – магазин у дома).
Выручка: 450 млрд рублей.
Фото “Красное и Белое”
Еще лет пять назад многие удивлялись тому, как сеть «Красное и Белое» из Челябинска вошла в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в стране, а сегодня компания уже третья по товарообороту, ее выручка оценивается более чем в 450 млрд рублей. Все последние годы сеть активно расширялась, открывая по несколько тысяч магазинов, и входила в число самых быстрорастущих по продажам. Сегодня это уже не просто сеть алкомаркетов, но и магазины у дома по всей стране, объемы продаж которой намного больше, чем у тех же «Ашана» и Metro.
Лента
Основной акционер: «Севергрупп» – 78%.
Количество магазинов: 380.
Основные бренды: Лента (супер- и гипермаркет).
Выручка: 417 млрд рублей.
Фото “Лента”
Для «Ленты», крупнейшей торговой сети на северо-западе России и лидера по числу гипермаркетов в стране, прошедший год стал худшим по росту товарооборота за последнее время. Выручка выросла лишь на 3%, а программа по открытию новых магазинов была резко сокращена. Ритейлер сменил основного акционера – 78% компании приобрела «Севергрупп», владеющая, в том числе «Утконосом». После этого, по итогам первого полугодия, компания снизила оценку магазинов и объявила об убытке в размере 4,5 млрд рублей. Вместе с тем, сопоставимые продажи «Ленты» и покупательский трафик продолжают расти.
Дикси
Основные акционеры: до объединения – Mercury Group. Сегодня – «ДКБР Мега Ритейл Групп лимитед» (51% контролируется Игорем Кесаевым и Сергеем Кациевым, 45% – Сергеем Студенниковым).
Количество магазинов: 2500.
Основные бренды: Дикси (магазин у дом), Виктория (супермаркет), Мегамарт (компактный гипермаркет).
Выручка: 320 млрд рублей.
Фото “Дикси”
Для группы «Дикси» 2019 год стал важной точкой отчета для дальнейшего развития бизнеса. Акционеры четвертого по объему выручки продуктового ритейлера договорились о слиянии с розничными сетями алкомаркетов «Красное и Белое» и «Бристоль». Объединенная компания стала третьей по числу магазинов в России, теперь их более 13000, при этом все три сети продолжают развиваться по своими брендами. Сама группа «Дикси» в 2019 году росла медленно и закрывала нерентабельные магазины. Впрочем, самые тяжелые времена для компании уже позади. Например, 2017 год «Дикси» закончила с многомиллиардным убытком.
Ашан
Основной акционер: Association familiale Mulliez.
Количество магазинов: 315.
Основные бренды: Ашан (гипермаркет), Атак (магазин у дома), Наша Радуга (компактный гипермаркет).
Выручка: 300 млрд рублей.
Фото “Ашан”
Французский продуктовый гигант «Ашан» остается единственным в топ-5 игроком, который продолжает терять выручку. Официально компания не раскрывает оборот в России, но, по экспертным оценкам, снижение выручки и отток покупателей продолжается уже четыре года. При этом доля компании на рынке продолжает сокращаться. И если в 2015 году она превышала 2,2%, то сегодня снизилась менее чем до 1,5%. «Ашан» изначально делал ставку на классические крупноформатные гипермаркеты, которые сегодня пользуются все меньшим спросом в России. Кроме того, на покупательскую активность повлияла смена ценовой политики «Ашана».
Metro Cash & Carry
Основной акционер: Metro AG.
Количество магазинов: 94.
Основные бренды: Metro Cash & Carry (мелкооптовый гипермаркет).
Выручка: 200 млрд рублей.
Фото “Метro CC”
Еще один зарубежный ритейлер, который уже несколько лет подряд теряет покупателей и выручку в России, Metro Cash & Carry оказался в сложном положении по мере того, как россияне стали отказываться от гипермаркетов в пользу других форматов. Российский рынок остается самым проблемным в портфеле компании, которая 2019 год закончила с убытком и на глобальном уровне. В 2019 году ритейлер, управляющий сетью из более чем 100 мелкооптовых гипермаркетов, впервые объявил о приостановке развития в стране. С 2019 года компания активно развивает онлайн-продажи через сторонние сервисы, а также продолжает развивать франчайзинговую сеть магазинов «Фасоль».
О’Кей
Основной акционер: O’Key Group.
Количество магазинов: 178.
Основные бренды: О’Кей (гипермаркет), Да! (дискаунтер).
Выручка: 163 млрд рублей.
Фото “Окей”
Группа компаний «О’Кей», в прошлом году продавшая свою сеть супермаркетов, смогла увеличить выручку лишь на 2,3%. Основным драйвером роста ритейлера теперь является сеть дискаунтеров «Да!». За прошедшие 12 месяцев она добилась уникального роста в сопоставимых магазинах (без учета новых открытий) почти на 15%, а общее увеличение выручки в формате превысило 30%. Гипермаркеты продолжили буксовать на прошлогоднем уровне. Но главное, «О’Кей» удалось снова выйти в плюс – вместо убытка в размере 1 млрд в 2018 году компания получила прибыль около 750 млн рублей.
Глобус
Основной акционер: Globus SB-Warenhaus Holding.
Количество магазинов: 17.
Основные бренды: Глобус (гипермаркет)
Выручка: 100 млрд рублей.
Фото “Глобус”
Немецкий «Глобус», третий и последний зарубежный ритейлер, прочно обосновавшийся в топ-10 крупнейших продуктовых сетей в России, похоже, чувствует себя лучше остальных. Пока весь год прошел в разговорах о снижении трафика в гипермаркетах, «Глобус» напротив, только увеличивал выручку. За год 17 гипермаркетов торговой сети наторговали более чем на 90 млрд рублей со средней посещаемостью 235 000 человек в день на один магазин – такими показателями не может похвастать в России ни один другой ритейлер. Что важно: осенью 2019 года «Глобус» открыл первый гипермаркет уменьшенного формата с чистой торговой площадью около 6000 кв.м.
Монетка
Основной акционер: «Элемент-Трейд».
Количество магазинов: 1555.
Основные бренды: Монетка (магазин у дома), Райт (гипермаркеты).
Выручка: 100 млрд рублей.
Фото “Монетка”
На смену «Интерторгу», покинувшему рынок в конце прошлого года, в топ-10 пришла торговая сеть «Монетка» – единственный по-настоящему крупный ритейлер, до сих пор не работающий в Москве. Под управлением компании уже более 1550 магазинов в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, в Пермском Крае, в Сибири и других регионах. Прошлый год ритейлер закончил увереннее большинства лидеров рынка, увеличив продажи на 12%.
Оригинал статьи: 10 крупнейших продуктовых сетей России в 2020 году.
Источник
Главный рынок юга Москвы с большим выбором и низкими ценами
Сюда приезжают ради низких цен и хорошего ассортимента. Рыночный комплекс занимает два крытых здания: с овощами и фруктами, а также с мясом, рыбой и сырами. К зданиям прилегают ряды мини-магазинов с витринами и новодельные деревянные киоски с зоной отдыха, где в теплое время года торгуют продукцией из регионов, например, ягодами, грибами, фруктами, медом и так далее. Все почти так же, как и на других традиционных продуктовых рынках, только в разы больше и дешевле.
Ореховый б-р, 14, стр. 3
Царицынский
Компактная и более дорогая альтернатива Домодедовскому рынку
Один из известнейших рынков на юге Москвы, за три десятка лет работы переживший погромы, перестройки и даже попытку сноса — несколько лет назад местные жители, кажется, окончательно отвоевали главную продуктовую точку района. Хоть территория рынка и значительно ужалась, ассортимент не стал меньше, и торговля по-прежнему идет в основном двухэтажном здании и прилегающих к нему ларьках. Помимо стандартного рыночного набора из овощей, фруктов, специй, сухофруктов и орехов здесь можно найти любые потроха по смешным ценам, развесную красную икру, копченую рыбу, добротный подовый хлеб массового производителя и горячие лепешки из тандыра.
Каспийская, 36
Сеть из трех фермерских рынков от создателя «Пятерочки»
У сети фермерских рынков «Ветерок» (принадлежащей основателю «Пятерочки» Андрею Рогачеву) есть страницы в соцсетях и удобный сайт, где в том числе можно найти душещипательные истории предпринимателей и продавцов о том, как они начинали свой бизнес. Первый «Ветерок» заработал на Каширском шоссе в 2014 году, после открылись еще два — недалеко от м. «Бабушкинская» и МЦК «Коптево», но сеть планируют развивать и дальше. Сейчас все три рынка похожи по наполнению: овощи, фрукты, мясо, птица, рыба, специи, сухофрукты, национальные продукты, например армянские и белорусские, и кафе — в случае с филиалом на «Каширской» это два этажа и фуд-корт с несколькими заведениями узбекской и кавказской кухни.
Каширское ш., 25б, Летчика Бабушкина, 30, стр. 1, Коптевская, 24
Черемушкинский
Осовремененный рынок спального района с интересным фуд-кортом
Черемушкинский рынок, открытый еще в начале 1960-х, как и многие другие традиционные московские рынки, в 2017 году переживет мощное обновление. Уже сейчас здесь можно не только купить продуктов, но и перекусить. Выбор внушительный: грузинская еда «Оджахури», кофе Camera obscura, филиал ресторана «Жаровня», корейская кухня Soul Seoul и все с крабом в Crab’n’Caviar. И будет еще. Не «Экомаркетом» едины.
Вавилова, 64/1
Перспективный рынок на Таганке
Рогожский рынок был построен в Таганском районе в 30-х годах прошлого века, а после реконструкции в 2000 году превратился в торговый комплекс. Сейчас «Рогожские торговые ряды» — что-то среднее между традиционным рынком с базовыми продуктами по лояльным ценам и модным Даниловским: здесь аккуратные деревянные прилавки, огромный выбор продуктов, в том числе национальных (можно, например, собрать все необходимое для узбекского плова, от казана и специй до курдючного жира и пиал), средние и ниже среднего цены, небольшой фуд-корт («Маленькая пекарня Журавлевых», Phở bò, PLPB), два магазина с крафтовым российским и импортным пивом, а также прилавок с вином — его вовсе не на каждом рынке встретишь. Вдобавок к этому у рынка есть очень информативный сайт, на котором можно узнать об акциях или заказать продукты на дом.
Рогожский Вал, 5
Преображенский
Большой продуктовый рынок с барахолкой и промтоварами
Преображенский рынок — один из старейших в Москве, он открылся в начале 30-х годов прошлого века. На территории почти в половину Александровского сада можно найти фрукты, овощи, ягоды, соленья, орехи, специи, свежую рыбу, мясо, лепешки из тандыра, а также магазин «Баурсак» с продуктами из Казахстана. Небольшую часть занимают промтовары, одежда и барахолка, в том числе со старинной посудой.
Преображенский Вал, 17
Вместо «Азбуки вкуса» и «Вкусвилла»
Ленинградский рынок — это комплекс крытых торговых рядов на Часовой улице между станциями метро «Аэропорт» и «Сокол». За продуктами нужно идти внутрь, а по периметру территории разбросаны всевозможные кафе и магазины: хинкальная, бистро, аптека, мини-магазин с крафтовым пивом и так далее. Мед, свежие фермерские молочные продукты, овощи, фрукты, травы, мясо, рыба, специи, пекарня с горячими лепешками из тандыра — лишь малая часть ассортимента; здесь же жмут гранатовые соки и варят шурпу — все так, как должно быть на рынке. Разброс цен существенный: одни только помидоры стоят от 200 до 600 рублей за 1 кг.
Часовая, 11/3
Москворецкий
Исторический рынок со светлым будущим
Двухэтажный Москворецкий рынок, работающий с середины прошлого века, реконструировали в 2014 году. Снаружи самые разные ларьки: армянские продукты, выпечка, лепешки из тандыра, салоны связи, аптека, промтовары и бытовая химия. Большая часть продуктов — на первом этаже внутри рынка; там же есть пара кафе с пиццей и пловом. Обещают, что скоро здесь будет не хуже, чем на Даниловском — с модными кафе и летней верандой.
Симферопольский б-р, 11/12
Один из самых дешевых рынков Москвы
Рынок «Теплый Стан» находится возле одноименного метро, но главное — не заблудиться: здесь много торговых точек, в том числе еще один рынок — Новоясеневский. Под нужной вывеской находится крытый павильон с продуктовыми рядами и прилегающими к ним киосками. Самое интересное здесь цены. Сложно поверить, но помидоры можно купить за рекордные 60 рублей за килограмм, а клубнику — за 130. Есть зона и с продуктами подороже, где можно найти тайские манго и кокосы.
Теплый Стан, 1б, стр. 1
Кунцевский
Продовольственная точка вблизи МКАД
Кунцевский — пример самого простого городского рынка, каких в Москве много: крытый павильон постройки советских времен, прилегающие к нему киоски, разношерстные прилавки, пестрые вывески. По внешнему виду он заметно проигрывает многим московским рынкам, стремящимся быть похожими на Даниловский, но по наполнению, пожалуй, не отличается. Из интересного — халяльные продукты, чаи и травяные сборы.
Маршала Неделина, 19
Источник
Теме консолидации ретейла была посвящена одна из сессий конференции, проходящей в рамках выставки продуктов питания World Food. Участники дискуссии отметили, что следующий год будет не легче нынешнего: покупатели продолжают экономить, закредитованность населения растет, и до конца 2020 года, скорее всего, завершится основная консолидация продуктовой розницы.
Пришли настоящие монстры
Консолидация в рознице идет уже несколько лет. Сначала укрупнился рынок бытовой техники и электроники: ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева скупила три крупнейшие сети — «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносилу», хотя до этого Михаил Гуцериев розницей не занимался.
Затем слияния и поглощения начались в сегменте DIY, мобильной коммерции, крупные инвестиционные движения произошли на рынке e-commerce. Последний год активно укрупняется рынок FMCG.
Кирилл Терещенко, генеральный директор компании по производству специй «КОТАНИ», отметил, что в розничную индустрию FMCG пришли настоящие монстры. Сначала рынок потрясла сделка по покупке ВТБ «Магнита», затем «Северсталь» вошла в ретейл, купив «Ленту». Но самая громкая сделка за последнее время произошла на рынке e-commerce, когда USM Holdings Алишера Усманова создал с РФПИ и Alibaba Group совместное предприятие.
В «Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года» отмечается, что драйвером дальнейшей консолидации рынка будет не финансовое и операционное превосходство, как это было раньше, а технологическое лидерство и эффективное управление данными.
За последние 5 лет количество крупных региональных FMCG-сетей (осуществляющих деятельность в пределах региона или группы регионов) сократилось с 700 игроков с 18 тыс. магазинов в 2015 году до 400 игроков с 15 тыс. магазинов в 2018 году. При этом количество магазинов федеральных сетей FMCG (из топ-10) удвоилось. Так, в 2018 году у них суммарно было 45,1 тыс. магазинов против 25,8 тыс. в 2015 году, сообщается в документе Минпромторга.
«Самыми высокими темпами растет топ-10 игроков. Совокупная выручка 90 сетей второго эшелона меньше, чем выручка одной Х5 Retail Group. Мы видим, что Х5 уже может войти в десятку европейского ретейла. Это, конечно, замечательно, но это и очень серьезный вызов для поставщиков, потому что сеть растет очень высокими темпами и остановить ее могут только законодательные инициативы, потому что в ряде регионов ее доля превышает 25%», — говорит генеральный директор ИА INFOLine Иван Федяков.
При этом Иван Федяков отмечает, что и во втором эшелоне есть динамично растущие компании. Это сеть гипер-, супермаркетов «Макси» (35-е место в рейтинге Retail TOP-100) c выручкой 8 млрд рублей в 2018 году (+77%). В 2018 году она открыла шесть новых гипермаркетов, и есть планы по открытиям и на этот год. Сеть «РЕМИ» (23-е место) с выручкой в 2018 году 11,3 млрд рублей (+116%). «ВкусВилл» (11-е место в рейтинге) с оборотом 39,9 млрд рублей (+54%), компания очень активно развивается в Петербурге, на одном из самых высококонкурентных розничных рынков страны (за год открыла около 70 магазинов).
100 млрд кредитов ежемесячно
Закредитованность населения растет: рост потребительских кредитов в 2018 году составил 24%, ежемесячно банки выдают 100 млрд рублей населению. «Но эти заемные средства не помогают продуктовой рознице наращивать продажи, а скорее оседают в сегменте nonfood», — говорит исполнительный директор, старший аналитик Сбербанка CIB Михаил Красноперов.
Но есть и позитивные сигналы, отмечает Михаил Красноперов. В этом году ретейлерам удалось перенести на потребителей рост НДС в размере 1,5%, и это не привело к негативному витку в потреблении. Согласно исследованиям Сбербанка CIB, 56% семей готовы покупать товар по более высокой цене, если розничные сети снизят долю промо. «Что касается будущего, то мы оптимистичны. В первом полугодии экономика выросла на 0,7% в реальном выражении, и наши экономисты считают, что ее рост в самое ближайшее время ускорится в 2 раза. Мы уверены, что в рознице второе полугодие будет лучше, чем первое», — подытожил эксперт.
Однако Иван Федяков не так оптимистичен. «Да, восстановление рынка розничной торговли началось в 2018 году и продолжается в этом, по итогам первого полугодия рост рынка составил 1,7%. Но после глубочайшего падения в 2015-2016 годах (-10% и -5,2% соответственно. — Ред.) нынешнее восстановление весьма скромное. Более того, когда мы смотрим прогнозы наших министерств (+1,3% — рост розничной торговли в 2019 году), то понимаем, почему они такие консервативные: доходы населения страны не растут, за 5 лет мы потеряли почти 11% этого показателя, и в 2019 году продолжается падение (-1,3% в первом полугодии). Видимо, Минэкономразвития не верит, что этот тренд изменится», — отмечает Иван Федяков, подчеркивая, что даже к 2023 году рынок розничной торговли не выйдет на объемы продаж 2014 года.
Эксперты отмечают, что объем розничного FMCG-рынка не растет, поэтому в ближайшие годы будет очень сильная конкурентная борьба и между производителями, и между ретейлерами, поэтому развиваться надо в направлении food tech и дистанционной торговли, что и делают сегодня многие продуктовые сети. «Особенно это интересно для тех, кто получает ограничение на развитие в регионах в связи с высокой долей рынка», — говорит Иван Федяков.
Продукты наращивают продажи в Интернете
По прогнозу INFOLine, объем продаж продуктов питания через Интернет в России к 2023 году превысит 200 млрд рублей, в то время как в 2018-м он составил 20 млрд рублей. И даже при таком росте это будет всего 5% от всех продаж в Интернете.
«Мы проанализировали 700 сетей на предмет развития онлайн-торговли. И выяснили, что 90 сетей уже продают продукты питания через Интернет, в том числе 19 сетей работают в режиме click&collect, а 15 работают с различными сервисами доставки. Причем из 90 сетей 41 компания относится к региональным. 17 интернет-магазинов есть и у алкомаркетов, а поскольку продажа алкоголя в Интернете запрещена, то они работают по принципу click&collect (закажи и забери)», — говорит Иван Федяков.
В мае этого года «Магнит» запустил онлайн-продажи в сотрудничестве с сервисом iGooоds, Metro запустил интернет-магазин в партнерстве с сервисом Instamart, который, кстати, прекратил сотрудничество с «Лентой» и «ВкусВилл» в первом полугодии. В июле Save Time запустил доставку из сети супермаркетов «Азбука вкуса».
Лидером интернет-продаж продуктами питания является компания «Утконос», у нее выручка в первом полугодии 2019 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив 5 млрд рублей. На втором месте идет «Перекресток» с выручкой 1,8 млрд рублей (прирост 365%), на третьем — Ozon с выручкой около 1,3 млрд рублей (+140%). Обороты сервисов по доставке еды тоже растут. В частности, «Яндекс.Еда» увеличила выручку во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 7 раз, до 776 млн рублей, а Delivery Club — в 3 раза, до 865 млн рублей, подсчитало INFOLine.
Топ-10 FMCG-сетей
Сеть магазинов в России «Пятёрочка».commons.wikimedia.org
1. Х5 Retail Group
Выручка компании за первое полугодие 2019 года выросла на 14,8%, до 839,7 млрд рублей (без НДС, выручка без учета дохода франчайзинга и прочих доходов).
За первое полугодие наибольшую динамику показали супермаркеты «Перекресток», выручка этой сети выросла на 19,2%, до 131,6 млрд рублей. Выручка «Пятерочек» выросла на 15,9%, до 664,7 млрд рублей. А гипермаркеты «Карусель» показали отрицательную динамику: выручка снизилась на 2,5%, до 42,9 млрд рублей. Снижение связано с передачей трех магазинов под управление «Перекрестка» и закрытием одного гипермаркета.
В отчете Х5 отмечается, что в «Перекрестках», кроме роста частоты посещений на одного покупателя, наблюдается приток более молодых покупателей (на основе данных карт лояльности), потребители перетекают преимущественно из гипермаркетов, а также из магазинов у дома. В супермаркетах также растет спрос на категории ready-to-eat и ready-to-cook, особенно в Москве и Петербурге.
Средний чек в «Пятерочках» за первое полугодие вырос на 1,1%, до 355,9 рублей, в «Перекрестке» — на 0,9%, до 532,4 рубля, в «Каруселях» — на 5,3%, до 812,9 рубля.
За первое полугодие Х5 открыла 829 магазинов, а закрыла четыре «Карусели» и 55 «Перекрестков-экспресс». Торговая площадь компании приросла на 322,3 тыс. м2.
На 30 июня 2019 года под управлением ретейлера было 15,260 тыс. магазинов.
Выручка онлайн-супермаркета Perekrestok.ru составила 1,758 млрд против 378 млн рублей годом ранее (по итогам первого полугодия 2018 года). Количество заказов выросло со 115,9 тыс. до 541 тыс., а средний чек сократился на 0,2%, до 3,208 тыс. рублей.
Магазин розничной сети «Магнит»
2. «Магнит»
Чистая розничная выручка компании за первое полугодие 2019 года выросла на 9,8%, до 643,877 млрд рублей (без НДС).
При этом выручка магазинов у дома выросла на 11,8%, до 495,777 млрд рублей, а супермаркеты показали падение на уровне 2,1%, до 96,9 млрд рублей. Магазины дрогери «Магнит Косметик» показали рост 19,1%, их выручка за полугодие выросла до 49,8 млрд рублей.
За первое полугодие ретейлер открыл 1,5 тыс. магазинов: из них 804 розничные точки «у дома», 733 — «Магнит Косметик», и закрыл один супермаркет.
Торговая площадь «Магнита» приросла на 511 тыс. м2. Средний чек в целом по компании в первом полугодии составил 286 рублей (без НДС), в магазинах у дома он равен 259 рублям, в супермаркетах — 517 рублей, а в «Магнит Косметик» — 324 рубля.
На 30 июня 2019 года под управлением ретейлера было 19,884 тыс. магазинов.
На 30 июня 2019 года чистый долг «Магнита» составил 181,4 млрд рублей по сравнению с 137,8 млрд рублей на конец 2018 года. В отчете сообщается, что чистый долг вырос преимущественно за счет выплаты дивидендов за 2018 год, новых магазинов и ускорения программы редизайна.
Магазин «Дикси»commons.wikimedia.org
3. ГК «Дикси», «Красное&Белое»
Объединение компаний завершилось в сентябре 2019 года. В мае 2019 года на Кипре была создана холдинговая компания «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед», в которой 51% принадлежит Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (владельцы ГК «Дикси» и «Мегаполис»), а 49% — Сергею Студенникову (основатель сети «Красное&Белое»). Новая компания стала владеть и управлять всем розничным бизнесом торговых сетей группы компаний «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое». А это 13 тыс. магазинов, из которых у «Красного&Белого» более 8 тыс. Бренды всех трех сетей будут сохранены.
ГК «Дикси» по итогам первого полугодия 2019 года выросла всего на 5,3% по сравнению с первым полугодием 2018 года, до 153,3 млрд рублей, в то время как рост челябинской сети «Красное&Белое» составил 32,3%, до 172 млрд рублей. Консолидированный оборот трех сетей составил 374,8 млрд рублей (+20,5% к уровню 2018 года).
Интерьер гипермаркета «Лента» в Москве в торгово-развлекательном центре «Мозаика» в районе станции МЦК Дубровка 6 января 2018 годаcommons.wikimedia.org
4. «Лента»
Совокупная выручка компании выросла на 3,1%, до 199,2 млрд рублей, включая рост выручки от розничных продаж на 7,2% и сокращение выручки от оптовых продаж на 62,2%. Сопоставимые розничные продажи выросли на 2,9% без НДС по сравнению с показателем первого полугодия 2018 года. LFL-трафик увеличился на 2,1% при одновременном росте LFL среднего чека на 0,7%.
В первом полугодии ретейлер открыл три новых гипермаркета и один супермаркет, а один гипермаркет и четыре супермаркета закрыл. На 30 июня 2019 года сеть насчитывала 377 магазинов, в том числе 246 гипермаркетов и 131 супермаркет.
В первом полугодии у «Ленты» сменился мажоритарный акционер: «Севергрупп» купила 77,99% акционерного капитала у TPG и ЕБРР, это 78,73% голосующих акций компании.
Продуктовый супермаркет «Ашан»commons.wikimedia.org
5. «Ашан Ритейл Россия»
«Ашан» пришел в Россию в 2002 году, первые магазины открывались в формате гипермаркетов в Москве за МКАД. В первые годы он был очень популярен среди населения, так как имел огромный ассортимент, а цены на 30-40% ниже, чем у конкурентов. Ретейлер потерял свои конкурентные преимущества, когда начались контрсанкции, поскольку не смог ввозить в страну многие французские товары, в том числе вино и сыры, за которыми россияне любили ездить именно в эту сеть. На начало 2019 года сеть насчитывала 306 торговых объектов в России. По итогам первого полугодия 2019 года выручка сети в России сократилась на 11,8%, до 125,3 млрд рублей.
«Ашан» принадлежит семье Мюлье. Основатель империи «Ашан» — Жерар Мюлье. Первый магазин был открыт в 1961 году.
Продуктовый гипермаркет Metro Cash & Carrycommons.wikimedia.org
6. Metro Cash&Carry
Сеть является частью международной Metro Group, представленной в 35 странах мира. Объем продаж Metro за 2016/17 финансовый год составил около 37 млрд евро. В России «METRO Кэш энд Керри» присутствует с 2000 года и управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе (примерная площадь одного магазина — 10 тыс. м²), объем продаж по итогам первого полугодия 2019 года упал на 2,8%, до 91 млрд рублей.
Гипермаркет «О’кей» в ТРЦ «Гудзон» в Москвеcommons.wikimedia.org
7. «О’Кей»
Первый гипермаркет открылся в 2002 году в Петербурге. ГК «О’Кей» работает в двух форматах: гипермаркеты под брендом «О’Кей» и дискаунтеры — под «ДА!». В 2010 году ГК «О’Кей» разместила акции на Лондонской фондовой бирже. Общая выручка группы увеличилась в первом полугодии на 2,2%, до 79,8 млрд рублей. Рост выручки в основном связан с продолжающимся развитием дискаунтеров «ДА!» и увеличением инфляции на полке. Чистая выручка в сопоставимых магазинах в гипермаркетах снизилась на 1% из-за снижения трафика LFL на 3,2%, но средний чек LFL увеличился на 2,3%. Чистая выручка LFL в дискаунтерах выросла на 18,7% благодаря росту трафика LFL на 11,8% и увеличению среднего чека на 6,2%.
8. ГК «Монетка»
Первый магазин ГК «Монетка» открылся в 2001 году в Екатеринбурге. В настоящее время она является одной из крупнейших сетей Уральского региона. По итогам 2018 года компания насчитывала более 1,3 тыс. магазинов, из них стала более 1,2 тыс. магазинов работают в формате дискаунтер, остальные — это супермаркеты «Райт», в которых ассортимент товаров в 4 раза больше, чем в дискаунтерах. Выручка в первом полугодии 2019 года выросла на 12,3%, до 52,2 млрд рублей.
9. «Глобус»
В настоящее время гипермаркеты сети «Глобус» представлены в Германии, Чехии и России. Компания является семейным предприятием, основанным в 1828 году. Руководит компанией Томас Брух, представитель пятого поколения семьи Брух. Ассортимент каждого гипермаркета «Глобус» насчитывает более 45 тыс. товаров, в том числе около 1500 наименований — это продукция собственных торговых марок («Глобус», «Глобус Вита», «Ромашкин луг», «Ваш выбор»). Первый гипермаркет «Глобус» в России был открыт в 2006 году в подмосковном городе Щелково. Сегодня торговая сеть «Глобус» насчитывает 15 гипермаркетов, расположенных в Центральном федеральном округе. Выручка в первом полугодии 2019 года выросла на 6,9%, до 46,6 млрд рублей.
10. «Светофор»
Жесткий дискаунтер «Светофор» — темная лошадка в продуктовом ретейле России. Ее владельцы — семья Шнайдер и партнеры — закрытые для бизнес-сообщества люди. При этом сеть «Светофор» — это далеко не первый бизнес семьи Шнайдер. Первые два магазина открылись лишь в 2009 году. А в середине 1990-х годов Шнайдеры занимались дистрибуцией пива и слабоалкогольных напитков, в середине нулевых — развивали сеть пивных магазинов «Напильник». Склад-магазин «Светофор» работает в формате жесткого дискаунтера, примерная площадь — 800-1200 м2. Ассортимент — до 1000 наименований ходовых товаров (продовольственные и непродовольственные) с максимальным оборотом, 80% — товары ежедневного потребления. Логистические функции для «Светофора» оказывает ее партнерская компания — «Региональный Логист Светофора», имеющая 11 складов в России — от Москвы до Хабаровска, и ООО «Юнитрэйд». Выручка сети в первом полугодии выросла на 16%, до 40,6 млрд рублей.
Источник