Какие есть рынки продуктов питания
Слово «ритейл» появилось в русском языке совсем недавно, однако рынок продуктов существует давно, и у него есть своя специфика, свои технологии, своя история. Расскажем о том, что рынок продуктового ритейла, каковы его характерные признаки и отличия, каково его состояние и перспективы развития.
Понятие ритейл
Термин «ритейл» пришел в русский язык из английского и означает розничную торговлю. Хотя само слово «ритейл» буквально означает «пересказ». Но сегодня оно в основном употребляется именно в маркетинговом значении. Это понятие охватывает всю торговлю, поставляющую продукцию конечным потребителям, т.е. тем, кто покупает товары для удовлетворения собственных потребностей и для своего домохозяйства, а не для перепродажи или организации бизнеса. Большой рынок розничной торговли включает в себя несколько сегментов, в том числе и продуктовый ритейл. Розница существует по своим правилам, использует особые технологии и инструменты продвижения товаров.
Виды ритейла
Все виды розничной торговли можно классифицировать по продуктам, реализующимся на них. В этом случае выделяют продуктовый ритейл и торговлю непродовольственными товарами. Также можно розницу классифицировать по способу распространения товаров. В этом случае выделяют:
– Стрит-ритейл. Это привычные магазины, расположенные в нижних этажах жилых домов или отдельных зданиях на улицах города.
– Онлайн-ритейл. Это новый формат торговли через Интернет.
– Сетевой ритейл. В этом случае товары распространяются через сеть представителей, которые сами организуют торговлю, продвижение, хранение и доставку товара потребителю.
– Мобильный ритейл. Формирующийся рынок торговли через мобильные приложения в телефонах. Этот рынок имеет сходства с онлайн-торговлей и нередко пользуется одними и теми же каналами доставки товаров.
Цели и специфика ритейла
Рынок продуктового ритейла существует для достижения двух основных целей: удовлетворить потребности потребителей в продуктах питания и извлечь максимальную прибыль из торговли продуктами.
Главными особенностями розничного рынка являются:
– Доступность. Все товары в рознице могут купить любые потребители. Единственное ограничение – это требования закона в отношении определенных товаров, например табачных изделий или алкоголя.
– Большая нормативная и регулятивная база. Этот рынок попадает под действие законов «О торговле», «О защите прав потребителя», «О розничных рынках».
– Особое ценообразование. Розничные цены формируются в зависимости от спроса, и они всегда выше оптовых, так как включают торговую наценку за организацию торговли и доставку товара до потребителей.
– Большой ассортимент. Рынок наполнен большим количеством самых разных товаров.
– Наличие разных форматов торговли. До потребителя товар розница доставляет различными способами, и форматы постоянно совершенствуются, чтобы полнее удовлетворить потребности покупателей.
Понятие “продуктовый ритейл”
Один из самых древних видов торговли – это розничная продажа продовольственных товаров. Сегодня этот рынок принято называть продуктовым ритейлом. Особенности данного рынка – в том, что продавец предлагает потребителю продукты для удовлетворения его потребностей, а также сопутствующий сервис. Например, доставку продуктов на дом, заказ продуктов по списку. Отношения между потребителем и продавцом регулируются законом «О правах потребителей». Согласно данному закону, продавец должен предоставлять качественный товар и продавать его в условиях, соответствующих установленным требованиям. Также на рынке продовольствия предприятие торговли занимается рекламой товаров, их продвижением. Продавец получает основную прибыль из разницы между закупочной и розничной ценой. Он приобретает продукты большим оптом и продает потребителю в любом количестве, начиная от одной единицы товара. Продавец изучает потребности потребителей, формирует спрос на определенные продукты, стимулирует потребителя к покупкам. Таким образом, продуктовый ритейл – это сложная сфера деятельности, связанная с продажей конечному потребителю продовольственных товаров.
Эволюция розничной торговли продуктами
Торговля продовольствием – одна из древнейших форм этого вида деятельности. Первыми организованными формами торговли продуктами были лавки купцов. Изначально они открывали точки смешанной торговли, но постепенно начала формироваться специализация. Наравне с лавочной торговлей большой популярностью пользуется торговля на базарах и рынках. С появлением промышленного производства впервые открываются продуктовые магазины. Ритейл постоянно стремится развивать новые формы торговли, ищет дополнительные возможности для увеличения продаж. Это приводит к появлению новых форматов продажи продуктов. Как и на всех рынках торговли, в продуктовом ритейле происходит постоянный поиск новых возможностей увеличения продаж и повышения удовлетворенности покупателя, а также происходит укрупнение бизнеса.
Именно в продовольственном ритейле большую значимость приобретают сетевые компании. К концу 20 века продуктовые розничные сети захватывают большую часть рынка. Торговля становится все более цивилизованной. 21 век принес немало новых технологий, которые стали востребованными и в торговле продуктами. Сегодня уже никого не удивишь магазином самообслуживания, но постепенно ему на смену идут магазины без продавцов и онлайн-магазины. Особенностью данного рынка является то, что и древние формы продажи продуктов, претерпевая изменения, не уходят, а продолжают быть востребованными. Так и сегодня часть покупателей предпочитает приобретать продовольственные товары на рынках, хотя и новейшие форматы находят своего потребителя.
Особенности рынка продуктового ритейла
Торговля продовольствием считается самым стабильным видом коммерческой деятельности. Поэтому на этот рынок устремляется множество игроков. Повышение конкуренции ведет к поискам новых форм торговли, а также к снижению прибыли. Продуктовая розница – это низкомаржинальный рынок, поэтому все игроки стараются нарастить объемы продаж. Так как только большие объемы позволяют получить ощутимую прибыль. Сегодня доли рынка продуктового ритейла делятся между следующими группами:
– крупные сети;
– мелкие сети;
– рынки и базары;
– несетевая современная розница новых форматов;
– традиционные точки торговли.
На данном рынке ведется большая война между конкурентами. На нем представлены международные, национальные, региональные и локальные компании. Также этому рынку присуще наличие многих форматов торговли.
Основные игроки рынка России
Продовольственный розничный рынок характеризуется все большим укрупнением. Сетевые ритейлеры занимают все большие доли, выдавливая с рынка мелких торговцев. Сегодня самые крупные продуктовые ритейлы России занимают почти 30% всего рынка и продолжают прилагать гигантские усилия, чтобы увеличить этот показатель. К самым крупным игрокам российского рынка продуктовой розницы относятся:
– X5 Retail Group. Компания с магазинами «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток» уверенно удерживает лидерство на этом рынке, ее долю оценивают примерно в 9,5%.
– “Магнит”. Сеть испытывает трудности в борьбе с конкурентами, но старается удержать свою долю. Под маркой «Магнит» по России работает около 16 тысяч магазинов.
– “Ашан”. Французский ритейлер активно осваивает российский рынок, открывая магазины разных форматов. Всего по России сейчас работает около 300 магазинов этой сети.
– “Лента”. Отечественная сеть, развивающая форматы гипермаркетов и супермаркетов. В последние годы сеть показывает существенный прирост, и на сегодняшний день у нее работает 328 магазинов по всей стране.
– “Дикси”. Сеть представлена магазинами под марками «Дикси» и «Виктория». Она охватывает в основном европейскую часть страны. Сегодня у данного продавца открыто 2700 магазинов.
– Metro Cash&Carry. Еще одна зарубежная сеть, завоевывающая российский рынок. Показатели последнего года у компании были не блестящими, но продавец старается удержать свою долю, развивая формат мелкооптового и розничного гипермаркета и магазина «у дома» «Фасоль». Всего у сети в России сейчас работает чуть меньше 100 магазинов.
Также на этом рынке представлены такие сети, как «Окей групп», «Аникс», «Монетка», «Мария Ра», «Глобус», которые тоже заявляют о своем желании увеличить свою долю. В целом объем рынка продуктового ритейла составляет около 25 триллионов рублей.
Тенденции рынка продовольствия
В последние годы ситуация на рынке продуктовой розницы становится все более напряженной. Эксперты фиксируют снижение роста, который составляет не более 2-3% в год, и прогноз продуктового ритейла далеко не радужный – темпы роста замедлятся. Отмечается и снижение суммы среднего чека, что также является показателем замедления развития рынка. Основными тенденциями развития рынка продовольствия в России можно назвать:
– Дальнейшее укрупнение сетей. Каждая сеть проводит большую работу по освоению всех сегментов рынка, выдавливая при этом мелких торговцев.
– Освоение формата онлайн-торговли. Крупные и мелкие игроки понимают, что за торговлей через интернет кроются большие возможности, поэтому постепенно в этом сегменте происходит оживление и рост конкуренции.
– Ритейл-брендинг. Сегодня потребитель привык к тому, что продавцы устанавливают с ним постоянные коммуникации, он уже не хочет идти в неизвестный магазин с непонятным уровнем обслуживания. Основные игроки много внимания уделяют формированию бренда, работе над качеством сервиса, узнаваемости магазинов, их внутреннему оформлению.
– Новые услуги. Продуктовые магазины предлагают все новые и новые возможности для покупателя. Продажа горячего хлеба, готовых блюд, кофе на вынос уже стали привычными услугами магазина продуктов. Также сегодня покупатель может разогреть купленную еду, заказать доставку или подготовку продуктового набора.
– Акцент на здоровую пищу. Сегмент натуральной и полезной еды растет, и эта тенденция, по мнению экспертов, будет сохраняться в ближайшие годы.
Технологии рынка
Тренды продуктового ритейла идут в ногу с развитием технологий. Поэтому торговля сегодня претерпевает изменения, и они будут только нарастать. В ближайшее время в розничных магазинах все чаще потребителю придется общаться с роботами. В первую очередь это коснется кассиров: уже сейчас кассы самообслуживания становятся нормой, и дальше это станет повсеместной практикой. Выкладка товаров в магазинах будет производиться на основе анализа поведения потребителя. Сегодня специалисты говорят о формировании компьютерного зрения, и этот феномен будет использоваться в представлении товара покупателю. Из розницы постепенно будут уходить не только наличные деньги, но и банковские карты. Подключение карт и всех сервисов к телефону – это уже глобальный тренд. В ближайшем будущем с помощью телефона можно будет не только оплатить товар, но и получить по нему консультацию, оформить доставку, получить специальные предложения от продавца при входе в магазин. Глобальная тенденция рынка продуктового ритейла – это нарастание индивидуального подхода к каждому покупателю, и новые технологии способствуют этому.
Инновации на рынке продуктов
Торговля не оставляет без внимания достижения технического прогресса. Поэтому инновации в продуктовом ритейле – это еще один важнейший тренд. Основные новшества на этом рынке включают следующие тенденции:
– Развитие мобильного шопинга. По мере того как молодые поколения, выросшие «с мобильным телефоном в руках», становятся все более платежеспособными, растет и рынок мобильной торговли. Молодежь не готова тратить время для похода на рынок и выбор мяса или картофеля. Они спокойно закажут все это у проверенного продавца через мобильное приложение.
– Развитие доставки и других сопутствующих сервисов. Современный покупатель хочет, чтобы ему все быстро доставили на дом. Он не хочет тратить время на поход в магазин, поэтому услуги доставки продуктов – одни из самых быстро развивающихся на этом рынке.
– Индивидуальный подход к покупателю. Сегодня цифровые технологии позволяют собрать большое количество информации о покупателе и его поведении, это используется в установлении коммуникаций с ним. Уже сегодня интернет-магазин составляет индивидуальные предложения для покупателей на основе их запросов и потребительский истории, и этот тренд будет только нарастать.
Торговые форматы рынка продуктов
Сегодня на рынке сохраняются древние и современные формы торговли. Наиболее распространенными форматами розничной торговли являются:
– киоски и павильоны:
– несетевые магазины у дома;
– универсамы;
– гипермаркеты;
– рынки.
Торговые сети продуктового ритейла представлены в основном форматами магазина шаговой доступности, универсама и гипермаркета.
Источник
Рынок продуктов образуют три самостоятельных, хотя и связанных между собой вида рынков:
§ оптовый потребительский рынок (он делится на два субрынка: продуктов производственного назначения и продуктов потребительского назначения), на нем в качестве покупателей выступают производственные предприятия и организации, а также учреждения различного типа;
§ оптовый торгово-посреднический рынок (также продуктов производственного назначения и продуктов потребительского назначения), на котором покупателями являются оптовые и розничные торговые предприятия;
§ розничный — собственнопотребительский рынок, где основные покупатели — индивидуальные потребители, население.
Деление рынка на оптовый и розничный обусловлено не только группировкой по типу покупателей, но и признаком размера продаваемых партий товаров. В оптовой торговле товары продаются большими партиями крупным покупателям, в розничной — сравнительно в небольшом количестве индивидуальным потребителям (в соответствии с их потребностями и денежными возможностями).
Существование оптового потребительского рынка продуктов потребительского назначения обусловлено тем, что для некоторых отраслей промышленности потребительские товары являются сырьем: для пищевой — продукты питания (преимущественно сельскохозяйственного происхождения), для швейной — ткани.
Схематически связи сферы производства с субрынками продуктов показаны на рис. 38.4.
Рис. 38.4
Оптовый рынок продуктов производственного назначения включает в свою орбиту все промышленные и аграрные предприятия, выступающие продавцами своей продукции. Продукты этого вида могут быть проданы как непосредственно потребителям — производственным предприятиям или различным учреждениям (прямые связи, образующие оптовый потребительский рынок), так и торгово-сбытовым посредникам — предприятиям, возникшим на базе или вместо государственной сети материально-технического снабжения (Госснаба), формирующим оптовый посреднический рынок. За последние годы возник и успешно развивается субрынок мелкооптовой торговли средствами производства, очень гибкий, не сдерживаемый требованием продажи крупной партии товаров как главного признака оптовой торговли.
Оптовый рынок потребительских товаров включает три субрынка: прямые связи производителя с розничной торговлей, связи производителя с закупочными организациями и связи производителя с оптовой торговлей, предприятия которой в процессе товародвижения играют роль дистрибьюторов (торговых посредников). Кроме того, сформировался самостоятельный субрынок мелкооптовой торговли, который частично вовлек в свою сферу не только специализированные предприятия, но и обычные предприятия розничной торговли. Мелкий опт отличается от крупного прежде всего размером продаваемых партий товара.
Мелкооптовая торговля посредничает между производителем или крупным оптом и мелкой розничной торговлей. Ее особенностью можно считать то, что нередко некоторые предприятия мелкооптовой торговли («мелкооптовые муниципальные рынки») наряду с мелкооптовыми операциями осуществляют продажи товаров непосредственно населению.
Потребительский рынок представлен со стороны продавца предприятиями розничной торговли и общественного питания (ресторанной индустрии), а также некоторыми типами мелкооптовых предприятий. Небольшие предприятия оптовой торговли также иногда продают товары индивидуальным потребителям.
Система показателей рынка продуктов; методология их исчисления и анализ
Показатели рынка продуктов должны давать характеристику его состояния, развития и устойчивости на различных функциональных уровнях во времени и в пространстве (географическом и социально-экономическом). Они отражают индивидуальные рыночные явления и процессы, их типические (групповые) сочетания и общие, сводные совокупности индивидуальных единиц (продавцов и покупателей) и взаимосвязи между ними.
Система показателей базируется на основных экономических и социальных категориях рынка. К ним относятся: товар-продукт, товарное предложение; покупательский спрос; цена; товарооборот; товарный запас; торговая инфраструктура; издержки обращения; прибыль от реализации товаров.
В системе показателей статистики рынка можно выделить пять взаимосвязанных макроблоков (рис. 38.5), каждый из которых характеризует определенный рыночный процесс.
Рис. 38.5
Блок 1 предназначен для общей комплексной характеристики рыночной ситуации. Он включает главные категории рынка — спрос и предложение, отражает масштабы и главные пропорции рынка, уровень деловой активности, тенденции и колебания главных параметров рынка, цикличность развития, интенсивность конкуренции, устойчивость рынка и степень коммерческого риска. Блок 2 характеризует важнейший элемент рыночного механизма — цены. Блок 3 является центральным в системе показателей рынка, поскольку он отражает процесс обмена товаров на деньги, он охватывает четыре группы макропоказателей: товародвижения, товарооборота, товарных запасов и товарообо-рачиваемости. Блок 4 также является комплексным, характеризует материальное, техническое, информационное, транспортное и трудовое обеспечение рыночного процесса. И наконец, блок 5 объединяет показатели экономического эффекта, экономической эффективности и социальных результатов рыночной деятельности и является переходным мостиком к статистике коммерческой деятельности на рынке.
Каждый блок объединяет некоторое число макропоказателей, характеризующих различные стороны рыночных явлений, а также действие основных рыночных процессов. Они в свою очередь подразделяются на субпоказатели в зависимости от конкретных условий дифференциации рыночной деятельности.
Оценка, анализ и прогнозирование конъюнктуры — комплексная задача, в которой используются почти все основные показатели рыночной деятельности.
Блок цен рынка продуктов корреспондирует со статистикой цен как с самостоятельным разделом социально-экономической статистики и может рассматриваться как одно из направлений ее дифференциации. Этот блок решает самостоятельные задачи: характеризует состояние и изменение цен на рынке, отражает инфляционные процессы на рынке продуктов; в то же время показатели данного блока выступают в качестве индикаторов рыночной конъюнктуры. Его показатели используются в качестве дефляторов при оценке динамики продажи товарной массы, в анализе структурных сдвигов товарооборота, в изучении эластичности спроса и предложения. Показатели структуры цены — важный элемент анализа прибыли и рентабельности коммерческих предприятий. Цена является важным инструментом стратегии маркетинга, позволяющим регулировать спрос и предложение товаров.
Ведущий показатель данного блока — уровень цен, сумма денег, уплачиваемая за единицу проданного товара. В статистике рынка цена часто рассматривается как ценностный фактор товарооборота, равно как индекс цен трактуется как стоимостная составляющая изменения товарооборота. Методы расчета средних цен и индексов цен рассматривались в разделе V. Самостоятельными задачами данного блока являются оценка покупательной силы покупательных фондов — определение отношения цены к доходу потребителей, а также изучение цен приобретения товаров дифференцированно по социальным группам потребителей.
Статистика рыночных цен исходит из того, что цены на рынке продуктов образуют единую систему, где розничные цены зависят от оптовых, а цены отдельных товаров — друг от друга, в первую очередь от цен основных, базовых продуктов. Исчисляются показатели соотношения цен, их сдвигов и вариации.
Третий блок — блок движения товарной массы — состоит из трех субблоков: товарооборота, товарных запасов и товарооборачиваемости. Субблок товарооборота следует признать центральным в системе показателей, поскольку он отражает главный процесс на рынке — куплю-продажу продуктов.
Товарооборот — процесс обмена товаров на деньги, стоимость товарной массы в соответствующих ценах; он равен денежной выручке продавца и денежным расходам покупателя.
(38.1)
где Т — товарооборот, т.е. объем проданных товаров в стоимостном выражении;
qi — количество проданного i-го товара в натуральных единицах;
рi — продажная цена i-го товара;
п — число i-х товаров (их ассортиментных видов и разновидностей).
Товарооборот — синтетический показатель, он складывается:
§ из отдельных активов купли-продажи, т.е. является функцией числа покупателей и среднего размера их покупок;
§ из продаж отдельных товаров, т.е. является функцией соответствия товарной структуры предложения товарной структуре спроса;
§ из продаж отдельными торговыми предприятиями, а на более высоком уровне — из продаж отдельными регионами, т.е. является функцией уровня развития и структуры коммерческого предпринимательства и формирования региональных рынков;
§ из покупок отдельными социально-демографическими группами потребителей.
Ограничимся констатацией серьезных изменений в группировке товарооборота, обусловленных факторами экономической реформы.
Товарооборот на макроуровне характеризуется несколькими субпоказателями, среди них:
§ валовой товарооборот — сумма всех продаж и перепродаж при переходе товара от одного владельца к другому и т.д.;
§ чистый товарооборот — очищенный от повторногосчета и отражающий конечный объем продажи;
§ оптовый товарооборот — продажа товаров на оптовом рынке;
§ розничный товарооборот — продажа товаров на потребительском рынке.
В современной статистике очень сложно определять валовой и чистый товарооборот. Звенность товарооборота изучается на основе специальных опросов предпринимателей. В статистический обиход вводится новый показатель: товарооборот предприятий и организаций розничной торговли, который не требует пересчета, исключения нерозничных продаж и т.п. Он характеризует торговую деятельность суботрасли торговли.
Розничный товарооборот как самостоятельный показатель используется в анализе после специальных дорасчетов, опирающихся на данные о потребительских расходах. В 1997 г. из общей суммы потребительских расходов 43% было израсходовано на покупку продуктов для домашнего питания, 2,8% — на питание вне дома, столько же — на покупку алкогольных напитков, 36,5% — на приобретение непродовольствениых товаров и 14,6% — на оплату услуг.
Кроме того, различают товарооборот: магазина (торговой единицы); фирмы (предприятия); региона, товарооборот одной из форм торговли, в частности какой-либо формы собственности; товарооборот торговли в целом. Особое место в системе показателей занимает товарооборот на душу населения, отражающий (с определенной степенью точности) средний уровень удовлетворения спроса (часто этот показатель рассчитывается по данным выборочных панелей как покупка товаров на одного члена домохозяйства). Данный показатель, рассчитанный по регионам, позволяет осуществлять территориальные сопоставления
(38.2 и 38.3)
где Дj — товарооборот на душу населения в j-м регионе;
Д — товарооборот на душу населения по совокупности регионов;
Тj — общий объем товарооборота в j-м регионе;
Sj — численность населения в j-м регионе;
n — число регионов.
Душевой товарооборот используется в процессе моделирования причинно-следственных связей товарооборота, его можно рассматривать как функцию ряда факторов:
(38.4)
где x1 — уровень дохода; х2 — уровень цен; x3 — демографическая структура; хn — другие факторы.
На этой основе строятся многофакторные модели, описывающие закономерности развития товарооборота и его распределения по регионам.
Товарооборот на душу населения (который в 1997 г. составлял около 6 тыс. руб. в деноминированных рублях) по регионам колеблется в значительных пределах. Эти колебания можно измерить с помощью коэффициента вариации, при этом среднеквадратическое отклонение от среднего уровня взвешивается по численности населения регионов.
В анализе динамики товарооборота широко применяется индексный метод. Динамика продажи отдельного товара, учитываемого в натуральных единицах, оценивается индивидуальным индексом количества проданных товаров:
(38.5)
где Iq — индивидуальный индекс количества проданных товаров;
qi0 и qi1 — количества проданногона рынке i-го товара соответственно в базисном и текущем периодах.
Динамика общего объема товарооборота в фактических ценах отражает изменение денежной выручки продавца и изменение расходов покупателей на приобретение товаров:
(38.6)
где pi0 и рi1 — цена i-го товара соответственно в базисном и текущем периодах.
Пересчет товарооборота в сопоставимые цены и построение индекса физического объема товарооборота (Iф.о.т) связаны с проблемой индекса-дефлятора. Использование в качестве такового индекса цен Ласпейреса (Iц.Л) приводит к индексу физического объема с ценами текущего периода:
(38.7)
Однако индекс физического объема, исчисленный в текущих ценах, не очень удобен для анализа динамических рядов. Поэтому целесообразнее пользоваться индексом, построенным по базисным ценам:
(38.8)
Известны три способа построения такого индекса. Первый — путем прямого перемножения цен базисного периода на количество проданных товаров текущего периода (см. формулу 38.8). Однако этот способ применяется только в тех случаях, когда продажа товаров учитывается в натуральных единицах.
Второй применяется, когда продажа учитывается в стоимостных единицах, с помощью индивидуальных (товаров-представителей) индексов цен:
(38.9)
где Ip = рi1 / pi0 — индивидуальный индекс цен i-го товара.
Третий способ имеет смысл использовать, когда расчет ведется по выборочной совокупности и известны индивидуальные (однотоварные) индексы продажи; это могут быть косвенные или досчитанные данные. В этом случае абсолютные веса (товарооборот базисного периода по всем товарам) могут быть заменены относительными — удельными весами продажи i-х товаров в общем объеме товарооборота. Строится среднеарифметический индекс:
(38.10)
где Iq — индивидуальный индекс количества проданных товаров;
— удельный вес i-го товара в общем объеме товарооборота базисного периода (в процентах).
Приведем условный пример такого расчета (табл. 38.1).
Таблица 38.1
Рекомендуемые страницы:
Читайте также:
Источник